- Unterstützung unserer Stiftungsexperten bei der Begleitung von angehenden Stiftern von der ersten Idee bis zur Errichtung einer eigenen gemeinnützigen Stiftung oder Familienstiftung;
- Mitarbeit im Bereich Vermögensnachfolge (u. a. Testament, Testamentsvollstreckung, Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen);
- Mitwirkung in der mittelbaren Kundenbetreuung in der Vermögensverwaltung unter Anleitung der Kollegen und Unterstützung im Tagesgeschäft (z. B. beim Depoteröffnungs-, Order- und Rebalancing-Prozess);
- Erfassung, Dokumentation und Analyse der Vermögenssituation von Mandanten;
- Erstellung von Präsentationen und Marketing-Unterlagen (z. B. Pitch-Dokumente);
- Optional: Übernahme direkter Kundenverantwortung nach circa 18 bis 24 Monaten.
Junior-Berater Vermögensnachfolge & Stiftungen (m/w/d)
München
Vollzeit
Festanstellung
Ihre Aufgaben
Was Sie mitbringen
- Einen überdurchschnittlichen Master-Abschluss in Betriebswirtschaft, Wirtschaftsrecht oder eine vergleichbare Qualifikation;
- Ausgeprägtes Interesse an rechtlichen und steuerlichen Themen im Kontext von Vermögensnachfolge, Stiftungen, Vermögensstrukturierung; Praxiserfahrung ist vorteilhaft, aber nicht zwingend erforderlich.
- Motivation, einen jungen Fachbereich langfristig mit aufzubauen und aktiv zu gestalten;
- Fähigkeit, juristische Inhalte verständlich und mandantenorientiert aufzubereiten;
- Offenheit für einen wissenschaftlich fundierten Ansatz der Kapitalanlage (passives Investieren)
- Wille und Fähigkeit zu überdurchschnittlichem Niveau in schriftlicher und mündlicher Kommunikation;
- Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.
Was wir bieten
- Mitwirken in einem Unternehmen mit einem "anderen" Geschäftsmodell, frei von den ethisch fragwürdigen Interessenkonflikten, die in der Finanzbranche typisch sind;
- Ein angenehmes, kollegiales und dynamisches Arbeitsumfeld in einem hochmotivierten Team;
- Steile Lernkurve und tägliche Herausforderungen nach dem Prinzip "Fordern und Fördern";
- Ein überdurchschnittliches Gehalt;
- Großzügige Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten;
- Weitreichende Gestaltungsmöglichkeiten und Einbringen von eigenen Ideen;
- Flexible Arbeitszeiten innerhalb unserer Geschäftszeiten und die Möglichkeit von Home Office;
- Attraktive Büroräume mitten in der Münchner Altstadt;
- Regelmäßige Team Events.
Über uns
Die Gerd Kommer Invest GmbH mit Sitz in München ist ein auf interessenkonfliktfreie Vermögensverwaltung spezialisierter Vermögensverwalter für vermögende Privatkunden, Stiftungen sowie klein- und mittelständische Unternehmen. Das Unternehmen wurde im Januar 2017 gegründet und verfolgt einen dezidiert wissenschaftlich orientierten Investmentansatz, der oft als „passives Investieren“ bezeichnet wird.